CASE

Salesforce CRM Datamigratie

De uitdaging

Om de bedrijfsdoelstellingen van een integraal klantbeeld, customer self-service en nieuwe kanalen voor klantcontact te bereiken diende MoneYou het huidige CRM-systeem vervangen. Moneyou heeft hiervoor Salesforce geselecteerd. Voor ingebruikname moeten klantgegevens van de pakweg 950.000 klanten uit vier landen gemigreerd worden. Daarnaast moest de gehele contacthistorie, inclusief bijlagen worden overgevoerd.

Aangezien de tijdslijnen voor implementatie kort zijn, wordt er veel verwacht van de migratie partij in termen van oplossend vermogen en tastbare (deel)resultaten. De iteratieve werkwijze van Metaverses is doorslaggevend geweest in de gunning van de opdracht.

Project details

De migratie van het CRM systeem omvat:

  • 2 bronsystemen;
  • 1 doelsysteem;
  • 950.000 klanten in 4 landen;
  • 1,7 miljoen cases;
  • 700.000 taken;
  • 850.000 bijlagen;
  • meer dan 2 miljoen e-mails, notities, et cetera uit bronsysteem.

De oplossing

Het project kende een doorlooptijd van slechts 3 maanden. Om verrassingen te voorkomen is in een vroeg stadium de gehele dataset in kaart gebracht met data profling tools. Afwijkingen zijn met kennishouders gedeeld voor analyse en correctie(regels). Metaverses was van begin tot eind verantwoordelijk voor de migratie: van de ruwe brondatabase, geautomatiseerde gegevens opschonen, tot transformatie en upload via de Salesforce-gegevenslader. Complicerende factoren tijdens de migratie waren de veranderende Salesforce-structuur en het gebrek aan beschikbare kennis en documentatie van het bronsysteem.

Wat kunnen wij voor jouw organisatie betekenen?